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人気絶頂「癒し系」美熟女、伊織涼子。ムチムチお色気エロを200%増量してMellow Moon、第2弾 !豊満な胸、肉感満点のお尻、ムッチムチ太もも。こんな綺麗なお母さんに誘惑されたらそりゃあもう・・・。訪ねて来た息子の先輩を誘惑しSEXしてしまう・・・そんな淫らな母に息子もガマン出来なくなり・・・。
再婚し嫁いできた千里。新しい家庭では義理の息子が出来たが、年の離れた初老の夫との再婚だったため、夫は夜のほうが淡白。逆に義理の息子とは比較的年齢も近く、お互いにドキドキし緊張しがちな間柄だった。夫が長期出張でいなくなり、昼下がりのある日、つい暇を持て余して自慰をしていたら、たまたま早く戻ってきた息子にその恥ずかしい行為の一部始終を見られてしまう。そして「黙っている代わりに」と、弱みに付け込まれ、息子の淫らな欲望に応じてしまう。その時から、身体を許した事がきっかけで息子との秘め事は続いていく。