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TSF(Trans Sexual Fiction)
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水面に映るのは真実の姿。美肌の湯ならぬ温泉の効能で男湯と女湯でそれぞれ入れ替わりが発動！暖簾をよく見ると男から女、女から男への湯と書いてあった！女のカラダを楽しむもよし、裸の付き合い入れ替わり混浴するもよし！女って何度でもイケるから最高！男のSEXも悪くないだろ？お互いの体に欲情SEX！
眼鏡を外した私にそっくりな転校生・・・実は自分が男でドッペルゲンガールであることを告げられる。今回は合成エッチシーンが満載！横に並んでお互いを見合いながらオナニーや幼馴染とのセックス、主観でのドッペルゲンガーレズ！物語の結末は予測不能！卒業間近の女子校を舞台にしたストーリー重視の他者変身作品第3弾！
この男、かつてない女性になりすます天才！一度触れた相手なら顔に手をかざすだけでスピード変身、服装まで瞬時にコピー！ハラハラドキドキのニアミスオナニー！女らしさや喋り方まで真似して周りの人間が気づかないことが快感！男を騙し女性目線で翻弄NTR！どのマ○コが一番感度がいいかな？女の快感が癖になる！
広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で○○していく・・・。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！
本物が近くにいるほど興奮する他者変身！なりすまし倒錯要素がパワーアップ！魔法の○を手に入れた主人公、最初は憧れの彼女を助けたい気持ちで身代わりになるが邪な考えに支配されてしまう・・・。鏡のような相互オナニー、同僚をレズ○○○！彼女のオマ○コの快感で大興奮！まるで分身の術！？ドッペルゲンガール大量出没！
家庭用アバターミラーでゲーム感覚で異性になれる新たな時代。髪型や眉毛はどうする？おっぱいはデカい方がいいかな！？どうせならめちゃくちゃエロい女になってやる！クエスト攻略で新アバター解放！顔だけ変えてピンチも脱出！ハロウィン限定淫魔アバターも登場！理想の女性アバターをクリエイトして現実世界を冒険だ！
学校でセクハラ行為を行い懲戒免職になった主人公。人生のやり直しを賭けて女体化○で美女に生まれ変わり女子校の教師となるも不完全な女体化によりふたなり姿になってしまう・・・。止まらない自慰行為、ふたなり初体験、教え子たちと潮とザーメンまみれのふたなり乱交。中性教師のち○こびんびん、おま○こぬれぬれの夏。
キャラメイクできるゲームで女性アバターばかり作っていた主人公はある日不思議なコスプレショップを見つける。そこにあったのはコスプレして鏡の前に立つとコスプレの女性版が映り、手をかざすと入れ替われる『TSFアバターミラー』だった。エロミッションをこなして理想の容姿とコスチュームの女性キャラを作り出せ！
アダルトDVDコーナーの奥の暖簾をくぐると憑依ボディのパケが並んでいた。異性のオナニーを手軽に体験できる時代…トラブルも続出！？返却期限を守らずなりすまし自慰行為に没頭。乱暴に扱って憑依ボディが破損するなんてことも。あくまでもレンタルボディ、くれぐれも異性のカラダの虜にならないようご注意ください・・・。
男へのなりきり度大幅アップ！チ○ポを生やして男になる方も照れくさいがヤラレちゃう女の子はもっと恥ずかしい。ポニーテールを掴んでバックでハメ倒す男の征服感に大興奮！射精ペニバンをシコりながら本気で男みたいな顔でイクッ！男の格好から仕草や言葉遣いまでとことんこだわったTSFふたなりSEX！
女体化○を飲み女性しか入れない悪のレズビアン組織に潜入するエリート捜査官。しかし途中で○の効果が薄れてチ◯ポが生えふたなり姿に・・・ギン勃ちの巨根を陵○され大量精子を飛び散らかす！キャットスーツ○○×ふたなり○○で連続イキ！チ◯ポもマ◯コもイッたら負け！ボスとふたなりバトルFUCK！
素人の女の子がふたなりに！？男の服に着替え射精ペニバンを生やして友達をバコバコ突きまくる！初めてのTSFふたなりSEXでチ○ポとマ○コが何度も同時イキ！射精の快感に目覚めて友達をガチでハメ倒す！「俺もう女に戻れないかも！？」男言葉や仕草で異性のSEXにどっぷりハマる！
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